10月11日，資本邦了解到，近期公募調研路徑有變，大消費板塊正漸受公募機構的重視。
Choice數(shù)據(jù)顯示，今年9月份公募調研上市公司數(shù)量超過3500次。從調研標的來看，主要集中在深交所主板和創(chuàng)業(yè)板，行業(yè)集中在化學制品、計算機應用、消費等領域。
此外，隨著上市公司三季度業(yè)績預告逐漸披露，公募開始關注部分業(yè)績預喜的公司。
從個股來看，公募調研次數(shù)排名前三的為云圖控股、華利集團和兆易創(chuàng)新，被調研次數(shù)分別為102次、78次和77次。
從整體調研情況來看，大消費正重回公募調研視野。醫(yī)療器械、白色家電等行業(yè)個股的被調研頻次明顯增加。具體來看，白色家電的倍輕松被調研74次，東方雨虹被調研65次，家用輕工的周大生被調研51次。
值得注意的是，部分明星基金經(jīng)理和頭部基金公司也現(xiàn)身消費股調研名單。比如，東鵬飲料迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經(jīng)理調研;立高食品也迎來睿遠基金、富國基金等基金公司調研;美的集團則迎來農(nóng)銀匯理基金、中歐基金、華夏基金等公司調研。
從調研內容的來看，公募較為關注主業(yè)發(fā)展情況(如產(chǎn)品銷量、產(chǎn)能擴張等)、管理層變更以及后續(xù)投資安排。
多位公募人士在受訪時表示，四季度最大的關注點仍然是風格會否發(fā)生切換，應堅持均衡配置的思路。中長期而言，景氣度高、穩(wěn)增長、估值合理的行業(yè)或個股仍是主要的投資方向。
南方基金副總經(jīng)理、首席權益投資官史博認為，四季度市場可具體關注三個方向：一是碳中和背景下的資源品價格上漲、制造業(yè)升級及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈;二是互聯(lián)網(wǎng)、消費、醫(yī)藥等長周期回報相對穩(wěn)定、可觀的板塊;三是科技類板塊，包括半導體產(chǎn)業(yè)、汽車智能化和物聯(lián)網(wǎng)。
