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2022年12月19日，招商裕泰混合型證券投資基金基金合同生效公告，內容顯示，募集資金劃入基金托管專戶的日期2022年12月16日，募集有效認購總戶數297戶，募集期間凈認購金額224,661,830.74元。
基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金，持有區(qū)間為0至10萬份（含）；本基金的基金經理持有本基金，持有區(qū)間為0至10萬份（含）。
招募書顯示，該基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%，其中港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
本基金的業(yè)績比較基準為：滬深300指數收益率×60%+恒生綜合指數收益率（經匯率調整后）×20%+中債綜合（全價）指數收益率×20%。
滬深300指數由專業(yè)指數提供商中證指數有限公司編制和發(fā)布，由滬深A股中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只股票組成。生綜合指數由恒生指數有限公司編制及發(fā)布，采用流通市值加權法計算，是反映香港股市價格走勢最有影響的股價指數。中債綜合（全價）指數的樣本范圍涵蓋銀行間市場和交易所市場，成份債券包括國家債券、企業(yè)債券、央行票據等所有主要債券種類，具有廣泛的市場代表性，能夠反應中國債券市場的總體走勢。
（來源:界面AI）
