國家先后出臺城市建設中政策和標準文件，明確了智慧城市作為我國城鎮(zhèn)化發(fā)展和實現(xiàn)城市可持續(xù)化發(fā)展方案的戰(zhàn)略地位，以及“推進智慧城市建設”的任務?？梢钥吹?，近兩年以來我國智慧城市項目建設方案更加成熟。同時，新型智慧城市也孕育了新的發(fā)展模式。一方面，新型智慧城市改變了傳統(tǒng)智慧城市以政府主導的發(fā)展模式，社會力量和資本參與積極性明顯上升，企業(yè)通過構建生態(tài)圈的方式開始大量進入該市場;另一方面，政企協(xié)同的模式也在不斷創(chuàng)新，PPP模式中社會資本如何盈利問題雖然還在探索，教育、文化、醫(yī)療等領域的智慧城市建設依然有很多企業(yè)進入;最后，新型智慧城市更加強調模式創(chuàng)新，通過開放開發(fā)、眾包等方式吸引市民或者社會資本參與。如今，“智慧城市”概念逐漸成為了城市建設和前沿科技領域的新熱點。賽迪研究報告顯示，未來三年，在物聯(lián)網(wǎng)應用領域，智慧電力、智能工業(yè)、智能安防、智慧交通、智慧醫(yī)療等領域的物聯(lián)程度將會持續(xù)提升，成為未來三年中增速較高的應用領域。有行業(yè)人士指出，2020年以來，我國智慧城市政策穩(wěn)步推進，項目建設方案更加成熟。徐匯等地標桿示范作用下，全國范圍加速復制推廣，行業(yè)訂單逐步放量，未來增長可期。相關受益標的包括四維圖新、數(shù)字政通、易華錄、千方科技、海康威視、紫光股份、科大訊飛、蘇州科達等。
潛力股精選
思特奇（300608）
公司主營業(yè)務是為客戶提供數(shù)字化轉型的基礎技術平臺、云和大數(shù)據(jù)的智能產(chǎn)品和運營服務。公司主要產(chǎn)品包括以5G為核心的業(yè)務價值重構和業(yè)務支撐運營服務、人工智能AI算法開放平臺和運營、區(qū)塊鏈底層技術及應用、物聯(lián)網(wǎng)運營和服務支撐平臺等。思特奇智慧城市解決方案的核心理念在于，以云計算、大數(shù)據(jù)構建新城市數(shù)字化基礎設施，通過智慧城市BOSS實現(xiàn)對基礎設施資源、數(shù)據(jù)資源的智慧運營和行業(yè)應用的智慧運營，實現(xiàn)跨行業(yè)數(shù)據(jù)的匯集和數(shù)據(jù)共享。思特奇智慧城市平臺通過六大中心的構筑，為城市提供一體化的完整IT基礎設施，進而快速響應城市發(fā)展需求，通過平臺實現(xiàn)人、財、務、云、數(shù)據(jù)的統(tǒng)一匯聚、調度、共享和運營。
數(shù)字政通(300075)
公司深耕智慧城市二十載，“無人駕駛+AIoT”推動商業(yè)模式轉變。作為我國網(wǎng)格化管理領域的領軍企業(yè)，公司已覆蓋200多個地級以上城市和1000多個縣級市及區(qū)縣，并在100多個城市設立了城市運營數(shù)據(jù)服務分公司，為布局運營奠定了重要基礎。民生證券指出，從需求結構看，在“數(shù)字中國”等政策指引下，智慧城市的重點已經(jīng)由建設轉向運營。在大趨勢下，城市數(shù)字底座重要性凸顯，具有深厚積淀的公司有望立足數(shù)字底座，把握更多上層運營機遇。公司在智慧城市領域已經(jīng)取得較高份額，數(shù)字底座能力成為轉型的重要基礎。
易華錄(300212)
公司以光電磁智能存儲系統(tǒng)建設數(shù)據(jù)湖，數(shù)據(jù)湖基于藍光存儲，為當?shù)卣峁┍镜鼗臄?shù)據(jù)存儲，解決數(shù)據(jù)孤島問題。公司目前已落地33個數(shù)據(jù)湖項目，呈現(xiàn)出以東部沿海地區(qū)布局為主，逐步滲透中西部市場的態(tài)勢。首創(chuàng)證券指出，公司預計數(shù)據(jù)湖公司在運營后的4年左右盈利，截至2021年6月末，數(shù)據(jù)湖項目公司平均成立時間在3年之內(nèi)，去年已有部分運營公司超預期提前盈利。若進展順利，大部分項目公司可以實現(xiàn)盈利。整體來看，公司作為央企，在各地建設運營大量綠色藍光數(shù)據(jù)湖，具備存儲及運營海量數(shù)據(jù)的能力，后續(xù)有可能在數(shù)據(jù)安全管理業(yè)務中迎來新的機遇。
千方科技(002373)
公司在智慧交通領域，積極把握產(chǎn)業(yè)轉型升級機遇，同時加快自身數(shù)字化轉型進程。公司持續(xù)強化供應鏈穩(wěn)定性能力建設，加大研發(fā)創(chuàng)新的高校投入，快速推出智能化產(chǎn)品及解決方案，產(chǎn)品核心競爭力持續(xù)保持領先地位。西南證券指出，國家大力發(fā)展新基建，智慧物聯(lián)、5G、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)將在廣泛的應用場景落地，政府數(shù)字化改革和社會治理手段省級、企業(yè)數(shù)字化改革和提效降本、個人消費智能化應用快速普及，智能物聯(lián)未來市場前景廣闊。公司作為智慧出行行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品技術行業(yè)領先，已經(jīng)有多個新產(chǎn)品在新型的應用場景落地，預計公司智慧交通和智慧網(wǎng)聯(lián)業(yè)務訂單量將迎來大幅增長。
